Depuis le départ d'Amanda, Sidney Chambers sent le vide qui le gagne, tandis que son temps se partage entre services religieux et réunions au conseil paroissial. Il semble que seule la lutte contre la criminalité aux côtés de Geordie Keating puisse le motiver. Mais deux nouvelles rencontres vont marquer sa vie, Violet Todd, fille du révérend noir américain Nathaniel Todd, et Will Davenport, un jeune pasteur qui aime déjà faire des vagues.