Depuis le départ d’Amanda, Sidney tente de combler le vide. Il assiste au discours du révérend Nathaniel Todd, une figure de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Des manifestants viennent perturber l'événement et sèment la panique dans l'église. Au milieu de ce chaos, le fils du révérend se fait poignarder à mort. Geordie va mener l'enquête sur fond de tensions raciales.

Une jeune femme, Sadie Parker, est retrouvée morte. Elle logeait dans un taudis avec d'autres femmes exploitées comme prostituées par leur logeur sans scrupules, M. Rupert Simpson. Geordie oriente l'enquête vers Simpson et Archer Davis, un membre du conseil municipal avec qui il est en affaires. Sidney est toujours en questionnement sur sa foi, son rôle dans l'Église et dans la société. Il est amoureux de Violet Todd, la jeune Américaine militante des droits des Noirs américains.

Alex Simms, chef d’un laboratoire de recherche en algorithmes pour les premiers ordinateurs, est victime d’un empoisonnement au mercure après avoir passé la nuit sur son lieu de travail. Geordie mène l’enquête en s’appuyant désormais sur Leonard Finch, qui débute sa carrière d’ « auxiliaire » de police. Leonard et son ami Daniel provoquent une crise au sein du presbytère tenu par la gouvernante Mrs Chapman. Katie, la femme de Geordie, se trouve prise au piège dans son environnement de travail.

Alors que Will Davenport s’apprête à prendre ses fonctions de pasteur à Grantchester, Geordie lui demande son aide. Un jeune garçon s’est présenté au poste de police avec du sang sur les mains et une Bible, et semble refuser de communiquer. Grâce à la langue des signes, Will arrive peu à peu à échanger avec Adam, ce qui les conduit à la ferme familiale, où le père d’Adam l’accuse d’avoir tué sa mère. Geordie et Will s’épaulent pour aider cette famille en deuil, alors que Will doit faire face à ses propres démons.

Will est appelé par un membre de son entourage familial et emmène Geordie à la rencontre de ses parents dans leur manoir. La mort d’un associé du père de Will les oblige à rester sur place pour enquêter. Les retrouvailles entre Mme Chapman et Leonard sont glaciales. Il gère seul les affaires du presbytère. Il fait part à l'archidiacre du manque de rigueur de Will et de ses absences répétées. Katie raconte à Geordie ce qu'il se passe avec son supérieur Hobbs...